公司簡(jiǎn)介

中國(guó)銀河證券股份有限公司（股票代碼：06881.HK，601881.SH，下稱“公司”），中國(guó)最大的國(guó)有證券公司之一。公司根植中國(guó)資本市場(chǎng)20余年，服務(wù)中國(guó)及“一帶一路”沿線超1700萬(wàn)客戶，客戶托管資產(chǎn)超5萬(wàn)億元，已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)分支機(jī)構(gòu)最多、亞洲網(wǎng)絡(luò)布局最廣的投資銀行之一。公司實(shí)際控制人為中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司，其母公司為中國(guó)投資有限責(zé)任公司，是世界知名國(guó)家主權(quán)財(cái)富基金。

投資銀行

投資銀行的業(yè)務(wù)類型有：股權(quán)融資、債券融資、財(cái)務(wù)顧問(wèn)和資產(chǎn)證券化。

股權(quán)融資產(chǎn)品及服務(wù)包括：IPO、再融資、北交所上市、可轉(zhuǎn)換公司債、可交債等。作為保薦機(jī)構(gòu)主承銷商曾參與中國(guó)A股市場(chǎng)上募集資金前十大IPO項(xiàng)目，完成了境內(nèi)首單優(yōu)先股-中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行800億優(yōu)先股項(xiàng)目的發(fā)行。具備全業(yè)務(wù)牌照，根據(jù)萬(wàn)得統(tǒng)計(jì)，2021年度，中國(guó)銀河證券股權(quán)承銷總金額為148.52億元，排名市場(chǎng)21。

債券融資產(chǎn)品及服務(wù)包括：公司債券、中小企業(yè)債券、企業(yè)債券、金融債券、中期票據(jù)、短期融資券、集合票據(jù)、非公開定向債務(wù)融資工具及資產(chǎn)支持債券等。中國(guó)銀河證券是擁有包括企業(yè)債券、公司債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、金融債券等境內(nèi)所有債券承銷業(yè)務(wù)牌照的證券公司，在債券方面具有傳統(tǒng)行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位，成功發(fā)行市場(chǎng)上第一支災(zāi)后重建債券、第一支永續(xù)企業(yè)債券、第一支綠色債券，企業(yè)債券承銷金額累計(jì)超過(guò)3290億元，居行業(yè)第三。十幾年來(lái)，中國(guó)銀河證券債券承銷業(yè)務(wù)始終處于業(yè)內(nèi)前列，受到各債券主管部門和客戶的信任。

財(cái)務(wù)顧問(wèn)產(chǎn)品及服務(wù)包括：關(guān)于并購(gòu)及公司重組的財(cái)務(wù)顧問(wèn)、撮合交易、企業(yè)改制等。中國(guó)銀河證券先后完成了眾多大型財(cái)務(wù)顧問(wèn)項(xiàng)目，涵蓋金融、煤炭、航空、地產(chǎn)、運(yùn)輸、軍工、公用事業(yè)等諸多領(lǐng)域。擁有豐富的證券公司資本運(yùn)作項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，為國(guó)泰君安、中信建投、國(guó)信證券、中金公司、東北證券、國(guó)元證券、長(zhǎng)江證券、西南證券、浙商證券、湘財(cái)證券、興業(yè)證券、光大證券等券商提供融資和并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。

資產(chǎn)證券化產(chǎn)品及服務(wù)包括:將相關(guān)資產(chǎn)所能產(chǎn)生的穩(wěn)定現(xiàn)金流作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，發(fā)行可分割、可在資本市場(chǎng)流通的標(biāo)準(zhǔn)債權(quán)類產(chǎn)品。中國(guó)銀河證券資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)起步時(shí)間早，2006年設(shè)計(jì)承銷了我國(guó)第一單不良資產(chǎn)證券化產(chǎn)品—“東元2006-1優(yōu)先級(jí)重整資產(chǎn)證券化信托”，成為國(guó)內(nèi)最早開展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的投行之一。先后發(fā)行一批有影響力的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品：上交所首單供熱類資產(chǎn)支持證券(15瑞熱)，上交所首單小額貸款信貸資產(chǎn)證券化項(xiàng)目(14瀚華)、首單航空客票BSP票資產(chǎn)支持票據(jù)(祥鵬航空ABN)、市場(chǎng)最大規(guī)模供熱收費(fèi)權(quán)ABS項(xiàng)目(15慶熱)。展現(xiàn)了較強(qiáng)的ABS業(yè)務(wù)運(yùn)作能力，獲得了市場(chǎng)廣泛認(rèn)可。市場(chǎng)首單市場(chǎng)化銷售次級(jí)的個(gè)人住房抵押貸款資產(chǎn)支持證券(建元2021)、全國(guó)商業(yè)銀行首單綠色汽車分期資產(chǎn)支持證券暨跨境綠色信資產(chǎn)證券化(工元致遠(yuǎn)2021-1)。

銀河證券在股權(quán)融資和債券融資方面長(zhǎng)期保持行業(yè)領(lǐng)先地位。曾參與中國(guó)證券市場(chǎng)募集資金前十大IPO項(xiàng)目，完成境內(nèi)首單優(yōu)先股項(xiàng)目：企業(yè)債承銷位居行業(yè)第三，成功發(fā)行市場(chǎng)上第一只災(zāi)后重建債券、第一只永續(xù)企業(yè)債券、第一只綠色公司債券，開業(yè)界之先河。為客戶提供精準(zhǔn)服務(wù)、開展精巧設(shè)計(jì)、組織精心雕琢、塑造精品工程，以客戶需求為導(dǎo)向，以發(fā)行承銷業(yè)務(wù)為依托，以跨部門，跨市場(chǎng)協(xié)同為保障、打造由資本、研究、定價(jià)、銷售、風(fēng)控等業(yè)務(wù)組成的一體化價(jià)值鏈條，為客戶提供多元化、全周期的綜合金融服務(wù)解決方案。為客戶提供多元化、全周期的綜合金融服務(wù)解決方案。擁有良好的承銷商信譽(yù)、機(jī)構(gòu)客戶儲(chǔ)備、平臺(tái)資源、內(nèi)部協(xié)同以及承銷團(tuán)隊(duì)的價(jià)值發(fā)現(xiàn)能力、交易撮合能力，快速提高項(xiàng)目與客戶匹配度的能力。在協(xié)同銷售、屬地銷售、精準(zhǔn)銷售、定制銷售、產(chǎn)業(yè)銷售等方面均有良好成效。改變投行業(yè)務(wù)客戶承攬、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、項(xiàng)目執(zhí)行、證券定價(jià)、產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)流程和投資業(yè)務(wù)募、投、管、退業(yè)務(wù)流程互相割裂的局面，在依法合規(guī)的前提下，推動(dòng)從業(yè)務(wù)流程層面促進(jìn)投融資一體化。結(jié)合投融資業(yè)務(wù)的資產(chǎn)發(fā)掘與組織能力，財(cái)富管理業(yè)務(wù)的產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)、資產(chǎn)組合管理能力，研究業(yè)務(wù)的行研能力、國(guó)際業(yè)務(wù)的跨境資源配置能力，互聯(lián)互補(bǔ)共同服務(wù)客戶。

掃一掃 聯(lián)系我們

中山黃圃新豐北路證券營(yíng)業(yè)部

聯(lián)系電話：0760-23228800

風(fēng)險(xiǎn)提示：投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。本資料提供的所有信息僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，并非作為買賣、認(rèn)購(gòu)證券或其它金融工具的邀請(qǐng)或保證。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

◆編輯：吳玉珍◆二審：陳吉春◆三審：周亞平